Les validations permettent de rattacher un document à xloan. Permet d’associer des pièces jointes à un tiers lié vers un dossier ou un projet côté xloan.

Deux comportements sont possibles

Transmission automatique
Transmission nécessitant une validation manuelle

Transmission automatique

Lors de la saisie d'un courrier si les conditions sont réunis un transfert vers xloan se déclenchera lors de l’enregistrement. Certains champs nécessitent d'être renseignés et cela dépendra également de la configuration de l'objet courrier sélectionné (tous les objets ne sont pas autorisé pour une transmission automatique).

Transmission nécessitant une validation

Génération de la demande de validation

Les demandes de validation sont créées lors de la saisie d’un courrier, en fonction des données renseignées ainsi que de l'objet sélectionné.

Si le courrier remplis les conditions pour être transmis vesr xloan mais necessite une validation manuelle alors il tombera dans le bac "A valider" de celui qui sera responsable de sa validation

Validation manuelle d'une demande

Si vous devez valider manuellement des courriers vous en serez informé en haut à droite (bac "A valider")

La page de validation permet de consulter l’ensemble des courriers nécessitant une validation manuelle (seul ceux qui nous sont affectés sont visibles)